信息科技传统供应商将长期受益于电信网升级荐股

2019-08-16 18:34:38 来源: 攀枝花信息港

信息科技:传统供应商将长期受益于电信网升级 荐 股 2017-08-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

中电信重启2017年100G传输设备集采,拟采取单一来源方式采购。有过合作基础和存量份额的电信方案供应商将长期受益。

事件中电信于8月8日公示,2017年100GDWDM/OTN设备集采项目(批)扩容部分的资金已落实,具备采购条件,拟采取单一来源方式采购。本项目采购的是2017年中电信各省分公司所需的100GDWDM及OTN设备(批)的扩容部分。

点评中电信重启DWDM/OTN集采,意味着传输网需求已经确立,长期看电信网扩容升级的巨大压力仍将持续。

该采购项目于今年三月份已获得审批,采购数量约为6100个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元,虽然公示为资金问题,但我们认为这个时点启动采购是对传输网需求的实际明确。内部需求方面,IP流量高速增长仍是大背景,传输网包括城域网的扩容升级势在必行;外部压力方面,三大运营商固网竞争日趋激烈,可以预见传输网大规模建设将持续推进。国内近年传输网开支占比稳定,中电信年内集采于此时启动预示着开支将在下半年集中,后续增长将相对显著。

5G时点逼近,路标明确,下一代接入网升级空间巨大。

在国内宽带普及和PON接入方案在全球拓展的背景下,全球有线接入市场规模从201 年的70亿提升至2016的超过100亿元,复合增速超过12.6%。目前国内10GEPON和10GGPON,北美NG-PON2方案已启动部署,升级替换有望带来新的高速增长,高端器件下沉逻辑正在印证。另外5G对大连接大流量的需求非常明确,随着部署时点逼近,从保护投资和平抑波动的角度看,对无线接入的地面传输规格升级也逐步纳入日程,海量接入点全面升级将带来高端器件下沉和放量。

国内数据中心间互联建设主体仍为运营商,相关高速收发器将持续快速增长。

国内本地网和城域网范围内的第三方或ICP数据中心互联,必须以运营商为基础网络的建设实施主体。本土数据中心互联方案起步晚,提升空间大,在跨地域数据中心互联方面将带动大批与之相关的专门器件需求,覆盖短中远程器件。在移动互联业务普及和地域分散化,以及国内DCI方案升级伊始的背景下,DCI专用收发器和相关设备将持续快速增长。

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